巴薩官方：已成功發(fā)行4.24億歐債券，總額14.5億歐

體育播報(bào)6月27日宣 巴薩官方宣布，俱樂(lè)部已成功發(fā)行價(jià)值4.24億歐元的債券。

巴薩表示，這次融資使得俱樂(lè)部能夠在Espai Bar?a項(xiàng)目相關(guān)債務(wù)上進(jìn)行大規(guī)模再融資，甚至能在一線(xiàn)隊(duì)于8月10日正式回歸之前完成。

注：Espai Bar?a項(xiàng)目，旨在對(duì)其現(xiàn)有設(shè)施進(jìn)行全面的現(xiàn)代化改造和擴(kuò)建，核心是重建諾坎普

在高盛等常規(guī)金融合作伙伴的幫助下，俱樂(lè)部通過(guò)現(xiàn)有的金融結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換了4.24億歐元的債務(wù)，這些債務(wù)最初用于新球場(chǎng)建設(shè)，并原定于2028年到期。新的金融結(jié)構(gòu)將從2033年開(kāi)始償還，并于2050年全部還清。再融資的平均成本為5.19%。

這一操作展示了俱樂(lè)部對(duì)金融機(jī)構(gòu)投資者的強(qiáng)大吸引力，同時(shí)也反映了俱樂(lè)部經(jīng)濟(jì)狀況的積極趨勢(shì)，幾乎將風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)降低到了2023年初次發(fā)行時(shí)的一半。

俱樂(lè)部不僅按照必要的步驟確保Espai Bar?a相關(guān)債務(wù)的逐步和分階段償還，正如在會(huì)員大會(huì)中批準(zhǔn)的那樣，而且通過(guò)這次操作提前了預(yù)定的再融資時(shí)間表。

在此背景下，此次交易的完成進(jìn)一步證明了晨星DBRS評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)最近發(fā)布的聲明，確認(rèn)了評(píng)級(jí)從“穩(wěn)定”提升至“正面”，這表明巴塞羅那足球俱樂(lè)部的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及其履行對(duì)債權(quán)人義務(wù)的能力。

2023年4月，俱樂(lè)部宣布完成了Espai Bar?a項(xiàng)目的融資，保證了諾坎普球場(chǎng)翻修工程的啟動(dòng)，并符合公投批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有俱樂(lè)部資產(chǎn)擔(dān)?；蚯驁?chǎng)抵押，也沒(méi)有給會(huì)員帶來(lái)任何費(fèi)用。該融資涉及20家投資者，總金額為14.5億歐元。

在這種情況下，初始關(guān)閉的金融結(jié)構(gòu)具有不同的期限（5年、7年、9年、20年和24年），并且是可再融資的，具有靈活的結(jié)構(gòu)和寬限期。值得注意的是，俱樂(lè)部將在球場(chǎng)工程完成后開(kāi)始償還這筆融資，預(yù)計(jì)新諾坎普球場(chǎng)產(chǎn)生的收入約為2.47億歐元。